v5.0.2 — 7 Theme Showcase · Event Analysis Team

01 · editorial_cream

Editorial Cream

warm cream + terracotta · 편집·분석·일반

Event Analysis · Composed

반도체 공급망의 구조적 균열, 장기 기조로

미국과 대만의 정책 충돌이 HBM 공급망 전반을 재편한다. 단순한 가격 변동이 아니라 15년 만의 구조 전환 이다.

HBM 단가

+38%

YoY

대만 비중

68%

−4pt

"이건 사이클이 아니라 *구조* 다."

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02 · burgundy_mono

Burgundy Mono

dark wine + amber · 위기·분쟁·gravitas

Geopolitical · Crisis

호르무즈 봉쇄, 20년 만의 임계점으로

이란의 해상 차단이 유가 $130 을 넘긴다. 동맹 균열은 더 깊다 — 각자도생 의 시대.

유가

$132

+18%

통과량

−42%

7일

"방관할 옵션은 사라졌다."

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03 · slate_steel

Slate Steel

cool gray + steel blue · 금융·거시·국제

Macro · Monetary Policy

FOMC 5월, 비둘기 동결이 시장을 가른다

파월의 마지막 회의가 3.75% 동결로 닫힌다. 신현송 신임 한은 총재의 첫 메시지가 1500원 의 향배를 결정한다.

기준금리

3.75%

동결

원·달러

1,498

+2.4%

"동결은 신호가 아니라 *공백* 이다."

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04 · forest_sage

Forest Sage

sage paper + forest green · 산업·환경·에너지

Industry · Energy Transition

전력망 부족, AI 데이터센터가 첫 장벽

가속 추론용 클러스터의 수도권 집중이 송전 한계에 부딪힌다. 탈탄소 약속 과 충돌하며 정책 충돌선이 그어진다.

신청 용량

12.4GW

2026

송전 여유

−1.8GW

분기

"AI 가 화석연료를 다시 부르고 있다."

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05 · midnight_indigo

Midnight Indigo

deep indigo + sky blue · 다크 모드, 기술·심층

Tech · Deep Analysis

LLM 가격 전쟁이 인프라 비용을 드러낸다

입력 토큰 단가가 분기 −52%. 사용자에겐 호재지만 모델 회사들 의 손익은 적자 구간으로.

입력 단가

−52%

QoQ

호출량

3.2×

YoY

"속도가 곧 가격이다."

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06 · dusk_rose

Dusk Rose

dusk paper + deep rose · 정책·인물

Policy · Persona

신현송의 첫 금통위, 매파 동결로 출발

취임 직후 1500원 환율 대응이 시험대다. 5월 28일 첫 회의의 어조 1단어가 6월 채권 시장을 가른다.

기대인플레

3.4%

5Y

10Y BEI

2.46%

−12bp

"신임의 첫 단어는 평생을 따라간다."

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07 · paper_classic

Paper Classic

newspaper white + red ink · 클래식, 강한 텍스트

Newsroom · Plain

미·중 정상회담, 실무합의 0으로 종료

90분 회담 끝에 공동성명 부재. 기술 수출 통제·반도체 4자 동맹·대만해협 — 세 의제 모두 유보.

회담 시간

90분

예정 +20

합의 의제

0/3

유보

"침묵이 곧 결정이다."

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